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2016
03-09

深圳首付贷存量超20亿 多地监管摸排“合围”

来源:和讯网


  山雨欲来风满楼。

  激进的为房贷加杠杆、被认为引发多地房价非理性上涨的首付贷,即将迎来监管的围追堵截。

  面对首付贷的高杠杆,深圳、广州等地监管部门已经开始行动。《第一财经日报》记者昨日获悉,从3月初开始,深圳对小贷公司、P2P等为购房者发放首付款进行排查,初步掌握的数据显示,深圳首付贷存量规模在20亿元以上。待情况摸清之后,将会出台强制性措施,对互联网金融平台、小贷公司此类业务进行规范。

  《第一财经日报》记者向深圳金融办相关负责人求证此事,截至发稿未获得正面回应。

  在这一轮房价上涨中隐现着首付贷的影子。除了小贷公司、P2P,甚至银行都参与了首付贷业务。随着不断上升的市场、政策风险,一些银行对房贷、首付贷的态度,也渐趋谨慎,深圳、广州部分P2P、小贷公司,已经计划收缩业务。

  广深摸底首付贷

  “目前还没有收到上级的有关通知,自己也没有出台政策,还是按照银监会年度会议的要求在做。”3月8日,针对央行、银监会等监管部门,打击社会资金发放房地产首付贷款的消息,某一线城市银监局人士对《第一财经日报》记者如此表示。

  根据媒体此前报道,央行、银监会等监管部门,正在密切关注部分地区房地产行业融资风险,计划推出措施,打击中介机构、开发商、小贷公司、互联网金融平台等发放贷款,用于购房首付款的行为,并要求银行对住房贷款申请严格审查,若首付存在高杠杆融资,则不应发放贷款。

  深圳多家商业银行人士表示,深圳的房贷监管政策尚无变化,对于上述消息,目前也只是听说,尚未收到监管部门正式的通知或文件,所在银行也没有对房贷业务进行调整。

  “至少我们行没有收到通知,而且我们的房贷业务规模一直比较小,如果政策有变化,可能是针对大中型银行,或者房贷业务做的比较大的银行。”某城商行深圳分行人士称。而某大中型银行深圳分行中层人士亦称,该行目前也未接到监管的正式文件或通知。

  虽然银行业监管层可能尚未正式采取措施,但地方监管部门确实已经开始行动。《第一财经日报》记者从深圳互联网金融协会获悉,根据深圳金融办的部署,深圳互联网金融协会、小贷行业协会,已经就首付贷开展摸底排查。

  据深圳互联网金融协会秘书长曾光介绍,早在今年3月初,深圳金融办就已下发通知,通过当地互联网金融协会、小贷行业协会,针对小贷公司、P2P等参与首付贷高杠杆放贷的行为,进行摸底排查,以期掌握相关情况。

  “主要是通过第三方、实地走访、约谈等方式在调查,协会负责收集数据、了解情况,最后汇总到金融办统筹执行。”曾光说,摸底的内容包括小贷公司、P2P此类业务的产品形态、业务规模、企业数量等情况。

  曾光还称,摸清相关情况后,深圳有关部门将会商讨、制定下一步防范风险的监管措施,首先将会出台行业自律措施,对相关机构首付贷一类的业务进行整改。

  不仅是深圳,广州也在行动。广州某P2P平台人士对本报记者称,目前广州也开始排查P2P、小贷公司发放首付贷,包括这些机构发放首付贷额度、在首付中所占比例、存量规模、产品形式等内容。

  深圳首付贷存量约20亿

  过高的杠杆比例产生的潜在风险,以及在这一轮房价上涨中起到的推波助澜的作用,无疑是首付贷背上房价上涨“帮凶”骂名的主要原因。

  网贷之家统计数据显示,2015年,正常运营的P2P平台中,有房贷产品的至少有664家,分布在29个省市地区,主要集中分布在广东、北京、上海、浙江和山东,这五省市合计平台数样本占比为62.8%。

  根据借款人资质、平台的不同,首付贷的可贷金额也有所差异。根据多位业内人士介绍,目前首付贷最多可以贷到房屋总价的20%,行业平均水平约为10%,杠杆比例达到1:4。更有甚者,将杠杆比例放大到1:10或更高。

  “理论上杠杆率可以达到100%,甚至可以做到无限杠杆。”深圳某贷款公司人士对《第一财经日报》记者表示,首付贷平台很难甄别资金来源,购房者可以通过多个平台反复拆借,收付款中根本就没有自有资金,从而实现无限杠杆。

  不过,虽然首付贷的杠杆比例过高,但业内人士普遍认为,从规模上来看,首付贷的总量并不大,在交易量中的占比也极为有限。

  曾光向《第一财经日报》记者透露,深圳对首付贷的摸底调查已经进行了一段时间,目前已完成初步摸底,根据监管部门掌握的数据,如果不包含众筹在内,目前整个深圳地区通过P2P、小贷公司等渠道已发放的首付贷存量总规模大约在20多亿元。

  “市场情况非常复杂,我们掌握的情况也不一定很准确,这只是一个大概数据,但可以肯定的是,整个深圳现在已经发放出去的首付贷,规模不会少于20个亿。”曾光说,为了进一步掌握情况,目前摸底仍在进行中。

  “规模究竟有多大不好评价,但首付贷在按揭贷款中只起辅助作用,总体规模所占比重并不大。”上述P2P人士说。

  中原地产深圳研究中心数据显示,2015年,深圳新房成交面积超过660万平方米,同比大幅增长65%;二手房成交量1060万平方米,同比增加120%,两者合计超过1700万平方米,全年成交均价处于2.9万元~4.5万元/平方米,按3.6万元/平方米的中间价计算,深圳去年房地产成交额超过6000亿元。

  上述业内人士测算,如果按10倍的杠杆比例计算,深圳地区20亿元的首付贷存量规模,可以拉动的房贷规模则在200亿元,仅占去年深圳楼市成交量的3%左右。但实际上,绝大多数首付贷的杠杆比例达不到10倍。

  不过,这并不能证明首付贷没有风险。采访中,多名业内人士向《第一财经日报》记者透露,除了P2P、小贷公司等机构,银行也是首付贷的“玩家”之一,进入这一市场的银行资金也有一定规模。

  “有些银行不仅审贷不严,甚至直接参与首付贷。”一位中小银行人士对本报记者称,一些民间机构与银行合作,将发放首付贷形成的资产,以收益权转让的形式,转让给银行,银行通过理财资金对接。

  这只是银行资金参与首付贷途径中的一种。据另一家小型银行人士介绍,一些银行自主开发业务的成本较高,于是借助委托的形式,通过外部平台获得有购房需求但首付不足的客户,再以理财资金向其发放贷款,本质仍属于首付贷。

  “银行做首付贷的杠杆比例、存量规模都不是很清楚,资金通过通道流出,本身还是信用贷款的性质。”该人士说,银行理财资金流入首付贷的操作方式很多,参与者以小型银行为主。

  首付贷或遭“合围”

  随着高杠杆风险的逐渐暴露,监管部门介入之后,首付贷可能将面临各路“合围”的局面。

  “除了行业自律之外,监管部门还会出台强制性的措施,但方案现在还没有最终确定。”曾光告诉《第一财经日报》记者,虽然摸排仍在进行当中,但深圳金融办的态度已经明确。目前,已有部分平台上报了整改方案,主动对首付贷业务进行调整。

  面对可能到来的监管收紧,已经开展首付贷类业务的互联网金融平台,也已主动收缩此类业务。据上述广州P2P人士介绍,尽管没有收到监管部门的文件,但已有平台下架首付贷产品,还有一些平台则缩减了业务规模。

  不仅如此,银行的态度也正在发生变化。上述广州P2P人士还介绍,当地不少银行的政策已经收紧,要求从严审核首付贷款资金来源,一旦发现首付资金有民间借贷,就会降低购房者的按揭贷款金额,资质较差者,甚至可能拒绝发放贷款。

  而上述小型银行人士亦称,据其了解,最新的变化是,一些已经开展首付贷相关业务的银行中,有些已经明确将停止此类业务,或者已有收缩业务规模的计划。“经过一年多的快速上涨,深圳的房价已经达到阶段性高点,继续开展这些业务,可能会面临较大风险。”

  人民银行深圳中心支行统计数据显示,截至2015年底,深圳个人住房贷款余额达到7420亿元,同比增长40%,全年新发放个人住房贷款3408亿元,规模增长高达2.1倍。

  另一方面,深圳的房价经过这一轮快速上涨后,银行对房贷业务也渐趋谨慎。深圳数家银行人士均向《第一财经日报》记者表示,已在有意识的控制个人房贷,减少新房贷款的供应,个别银行甚至在逐步收紧房贷。

  “现在房贷利率不到5%,打9折之后只有4.5%左右,银行确实不太赚钱,关键是现在已经有风险了。”某大中型银行深圳分行中层人士说,目前该行房贷业务中,主推住宅二手房贷款,新房、商铺、写字楼则尽量控制规模。

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作者:罗伯特
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。