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2016
03-11

“首付贷”规模数据首次曝光 P2P网贷仅50亿

来源:和讯网



资料图

  导读:结合一些平台的首付贷的数据,目前预计深圳(楼盘)的首付贷存量为20亿-30亿,这是个保守的估计。加上线下我们无法统计的数据,深圳首付贷实际数据估计至少比这数目多一两倍。

  本报记者 庞华玮 广州(楼盘)报道“首付贷”处于风口浪尖上。然而,它的规模此前一直是个谜。而随着目前监管层各方对于“首付贷”的摸底,有关谜底正在逐渐清晰。

  3月10日,盈灿咨询率先发布了其最新的一份报告称:“近8个月的累计成交量达到了43亿元,由于2015年7月前首付贷的成交规模相对较小,因此P2P网贷行业参与首付贷模式的金额预计不足50亿元。”

  这是第一个明确说清楚全国P2P平台首付贷的数据。

  而深圳互联网金融协会秘书长曾光告诉21世纪经济报道记者,在回复深圳金融办要求3月9日下班前反馈的“首付贷”报告里提及,深圳互联网金融协会预估深圳“首付贷”线上为20亿-30亿元,建议暂停增量,清理存量,到期后退出。该份反馈报告中对首付贷杠杆的评价则是:“规模不大,影响不小,防范于未然。”

  首付贷规模:P2P不到50亿

  众矢之的的首付贷被认为是“楼市配资”,它最近常被拿来和“股市配资”相提并论。

  事实上,一线城市的暴涨,让监管当局提心吊胆,近日,深圳金融办和北京(楼盘)市金融工作局先后要求摸底涉嫌高杠杆的首付贷情况。

  最新出来的一组数据掀开了首付贷的规模之谜。

  3月10日,21世纪经济报道记者也从盈灿咨询独家获得的近8个月以来P2P网贷的首付贷成交数据,根据不完全统计的结果,2015年7月至2016年2月共8个月的数据分别为:26977.64万元、35920.02万元、41019.94万元、36736.9万元、64606.92万元、82115.12万元、92449.15万元、51513.69万元。

  盈灿咨询研究员陈晓俊指出,2015年7月P2P网贷首付贷成交量约为2.7亿元,随后数月(除了2015年10月、今年2月因为季节性因素的原因)基本出现了单边上涨,2016年1月单月成交量已经达到了9.2亿元。

  “结合一些平台的首贷付的数据,我们目前预计深圳的首付贷存量为20亿-30亿,这是个保守的估计。加上线下我们无法统计的数据,深圳首付贷实际数据估计至少比这数目多一两倍。” 曾光向21世纪经济报道记者坦言。

  对此,广州一家互联网金融平台的负责人告诉记者,广州监管层没有要求做类似的摸底排查,“广州做首付贷的平台也就两三家,成交总额远低于深圳,估计在几亿。”

  一位小贷公司的负责人告诉记者,“全国小贷公司中做首付贷的公司不超过90家,总额度预计几十亿,微不足道。”

  不过,线下的首付贷被认为才是真正的大头,但这部分数据无人能给出可信的统计数据。

  事实上,陈晓俊认为,与万亿的房地产相比,这点资金明显微不足道,所以P2P网贷是引起房价大涨的说法是站不住脚的。

  记者采访的多位业内人士都认为,目前的首付贷并不是引起房价暴涨的原因。

  “房价,有首付贷不会涨,没首付贷也不会跌。”一位民间金融人士对记者表示。

  风险之争

  与首付贷的规模到底多大一样,到底有多少家平台参与了首付贷?这也一直是个谜。

  盈灿咨询给记者提供的数据显示,根据不完全统计,有近50多家P2P网贷平台出现过首付贷的项目标,目前有20家P2P网贷平台对接首付贷资产为主要业务,包括搜狐旗下搜易贷、多宝贷、合汇贷等。

  不过,在风口浪尖上,部分平台暂停了首付贷。

  盈灿咨询副总经理于百程告诉记者,“近期暂停的平台有链家理财、广州e贷、房天下理财等;另外,国诚金融、理财范、中瑞财富今年开始基本没有涉及首付贷的项目标。”

  有业内人士介绍,深圳地区的首付贷普遍为首付款的50%左右,这也即意味着10倍杠杆。这一杠杆比例在一线城市中较为普遍。按政策,目前最低首付比例为20%,出于风险控制,市场一般最多做到一成首付,传说中的零首付基本做不到。

  记者看到的一家一线城市平台的首付贷产品,是信用贷款,但只针对首套房,且是与平台有合作关系的楼盘,最高不超过首付的50%,期限最长为3年。借款的年化利率7%-9%,在平台上发标年化利率则为12%。审批要求借款人提供收入证明、流水、人行征信报告、客户名下房产情况、公积金及社保的缴存证明等。

  陈晓俊认为,从发展模式看,开展首付贷业务的平台大致可以分为四种类型:房产中介自营平台模式、平台与开发商合作模式、平台直接放贷模式、债权转让模式。

  “首付贷的主要风险是楼市下跌的违约风险、抵押房风险。”陈晓俊指出。

  “比起经营贷,首付贷的风险不高,它属于优质贷款。”一家小贷公司负责人告诉记者,也因此首付贷的贷款年化利率不高,“银行经营性等信用贷的利率为18%-22%,而首付贷利率在10%左右。”

  来自盈灿数据显示,首付贷的贷款利率相对较低,月息0.62%-1%(注简单换算成年化收益为7.44%-12%)。而首付贷各平台月利率投资端利率区间为年化利率 8%-15%。

  广东南方金融创新研究院秘书长徐北告诉21世纪经济报道记者,因为首付贷利率不高,所以民间融资平台,如小贷公司并不愿介入首付贷,许多民间融资的利率在20%左右。愿意做首付贷的平台要有与房地产合作的线下团队,往往是其母公司有房地产相应业务。事实上,许多首付贷是房地产公司为了推动销售而与中介合作推出的。

  地标金融总裁刘侠风告诉记者,公司曾考虑过做首付贷业务,但最终没有参与。其中一个原因也是考虑到10%左右的年化利率太低。而又有房价下跌、没有抵押物的风险。

  “我们做了一年多没有出过一单坏账。”一位曾做首付贷的P2P平台的负责人告诉记者,首付贷降低了首付比例,却是增加了风险,在产品风控体系的设计上做好风险工作很重要。

  上述人士告诉记者,首付贷和股市配资的风险不同。在股票配资中,银行杠杆较低(如1:2),而场外资金提供更高杠杆(如1:8)。但首付贷则正相反,银行提供主要资金(如房贷的70%),而民间中介平台的“首付贷”只提供房贷中的较小部分(如房贷的15%)。此外,中介平台的“首付贷”主要是针对购房中刚需的普通住宅,并不涉及房贷中风险较大的别墅、商铺等。因此,房贷的配资与股市配资的风险不可同日而语。

  对此曾光有不同看法,他指出,要借鉴去年股灾加杠杆的经验,当时股市刚进入牛市的时候,配资也不多,后来随着牛市的发展,配资越来越大,以至后来去杠杆,股市出现剧烈波动,造成了巨大损失。房市也一样,虽然现在首付贷规模不大,跟房地产的量相比有限,但是未来潜在的影响可能“也不是说完全不能做,但得关注这个问题。”

最后编辑:
作者:罗伯特
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。